Nível 6
Financeiro e Relatórios
Controle financeiro completo, relatórios detalhados e auditoria de todas as ações no sistema.
6.1 Dashboard Financeiro
O dashboard financeiro oferece visão completa das finanças da clínica:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Receita Mensal | Gráfico de evolução da receita ao longo dos meses |
| Ticket Médio | Valor médio por paciente atendido |
| Inadimplência | Percentual e valor de orçamentos não pagos |
| Previsão de Faturamento | Projeção baseada nos orçamentos ativos e histórico |
6.2 Orçamentos
Crie e gerencie orçamentos para cada paciente. O orçamento pode conter múltiplos procedimentos com valores individuais. Acompanhe o status: pendente, aprovado ou recusado.
Recuperação Automática de Orçamentos
Orçamentos pendentes recebem follow-up automático pelo WhatsApp em uma cadência inteligente: D+3, D+7, D+14 e D+21 dias. A mensagem é personalizada pela IA conforme o procedimento e objeções anteriores.
6.3 Dashboard Comparativo
Compare o desempenho entre períodos:
- 6 KPIs com variação percentual (↑↓) em relação ao período anterior
- Defina metas e acompanhe o progresso visualmente com barras de progresso
- Selecione períodos customizados para análise detalhada
6.4 Relatórios PDF
O sistema oferece 4 tipos de relatórios profissionais em PDF:
| Tipo | Conteúdo |
|---|---|
| Pacientes | Lista completa com dados, status e etiquetas |
| Agendamentos | Consultas por período com status e profissional |
| Financeiro | Receita, despesas, orçamentos e inadimplência |
| Performance IA | Métricas do agente de vendas, funil SPIN e conversões |
6.5 Export Contabilidade
Para enviar dados ao contador, use Relatórios > Export Contabilidade:
- Arquivo CSV no padrão RFC 4180 (compatível com Excel e sistemas contábeis)
- Codificação UTF-8 com BOM (acentos funcionam corretamente)
- Dados anonimizados conforme LGPD (sem CPF ou dados pessoais sensíveis)
- Filtro por mês para export mensal
6.6 Relatórios Agendados por Email
Configure relatórios automáticos que são gerados e enviados por email periodicamente:
- 1Acesse Relatórios > Agendados
- 2Clique em "Novo Agendamento"
- 3Escolha o tipo de relatório (pacientes, agendamentos, financeiro ou performance)
- 4Defina a frequência: diário, semanal ou mensal
- 5Adicione os emails dos destinatários
- 6O relatório será gerado e enviado automaticamente no horário programado
6.7 Auditoria (Audit Log)
Todas as ações no sistema são registradas no log de auditoria:
- Quem fez: nome do usuário que realizou a ação
- O que fez: descrição da ação (criou paciente, editou agendamento, etc.)
- Quando: data e hora exata da ação
- De onde: endereço IP de origem
- Filtros por usuário, tipo de ação e período
- Exportável em CSV para análise externa
Acesso Restrito
O log de auditoria é visível apenas para usuários com perfil Administrador. Acesse em /auditoria no menu lateral.