Nível 1
Primeiros Passos
Neste nível você vai aprender a acessar o sistema, entender o dashboard principal e configurar suas preferências pessoais.
1.1 Login e Autenticação
Acesse o sistema pelo endereço fornecido pelo administrador da sua clínica. Na tela de login, insira seu email e senha cadastrados.
- 1Acesse a URL do sistema (ex: app.suaclinica.com.br)
- 2Insira seu email cadastrado
- 3Insira sua senha
- 4Clique em "Entrar"
- 5Na primeira vez, o sistema pode pedir para configurar a autenticação em dois fatores (2FA)
1.2 Dashboard Principal
Após o login, você verá o Dashboard — a visão geral da sua clínica com os indicadores mais importantes do dia:
| Indicador | O que mostra |
|---|---|
| Total de Pacientes | Quantidade total de pacientes cadastrados na clínica |
| Agendamentos Hoje | Consultas marcadas para o dia atual |
| Receita do Mês | Valor total de orçamentos aprovados no mês corrente |
| Taxa de Conversão | Percentual de leads que viraram pacientes em tratamento |
| Leads Recentes | Últimos pacientes que entraram em contato |
| Atividade Recente | Timeline das últimas ações realizadas no sistema |
O dashboard também exibe os Agendamentos do Dia com horário, nome do paciente e status, além de Ações Rápidas para as tarefas mais comuns.
1.3 Navegação pelo Sistema
O menu lateral (Sidebar) organiza todas as funcionalidades do sistema:
| Menu | Função |
|---|---|
| Dashboard | Visão geral com KPIs e atividades recentes |
| Kanban | Pipeline visual de pacientes por status |
| Agenda | Calendário semanal/diário de consultas |
| Pacientes | Lista completa com busca e filtros |
| Orçamentos | Gestão de orçamentos e financeiro |
| Conversas | Histórico de mensagens WhatsApp |
| Contratos | Modelos de contrato e assinaturas digitais |
| Indicações | Programa de indicação de pacientes |
| Fila de Espera | Pacientes aguardando vaga |
| Relatórios | Relatórios detalhados e exportação |
| Configurações | Todas as configurações da clínica |
1.4 Configurações Iniciais
Tema e Idioma:O sistema suporta modo claro e escuro (Dark Mode). Para alterar, clique no ícone de sol/lua no canto superior. O idioma pode ser alterado para Português, Inglês ou Espanhol em Configurações > Geral.
Perfil do Usuário: Cada usuário tem um perfil com nome, email e foto. O sistema possui 4 tipos de permissão:
| Perfil | O que pode fazer |
|---|---|
| Admin | Acesso total — gerencia equipe, financeiro, configurações e relatórios |
| Secretária | Gestão de pacientes, agendamentos, conversas e atendimento |
| Dentista | Ficha clínica, odontograma, prescrições e planos de tratamento |
| Financeiro | Orçamentos, relatórios financeiros e exportação contábil |