Nível 2
Gestão de Pacientes
A gestão de pacientes é o coração do LaurinhIA. Aqui você vai aprender a organizar todo o funil de atendimento da sua clínica.
2.1 Kanban — Pipeline Visual
O Kanban é a tela principal de trabalho. Ele mostra seus pacientes organizados em colunas por status:
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Captação | Leads que entraram em contato mas ainda não agendaram |
| Agendado | Pacientes com consulta marcada |
| Em Tratamento | Pacientes em tratamento ativo |
| Finalizado | Tratamentos concluídos |
| Opt-out | Pacientes que pediram para não receber mais contato |
Para mover um paciente entre colunas, basta arrastar o cartão (drag and drop). O sistema atualiza o status automaticamente e em tempo real — todos os usuários da clínica veem a mudança instantaneamente.
2.2 Cadastro de Paciente
Pacientes podem ser cadastrados de 3 formas:
- 1Manualmente: clique em "+ Novo Paciente" no Kanban ou na lista de pacientes
- 2Automaticamente via WhatsApp: quando um novo número envia mensagem, o sistema cria o lead automaticamente
- 3Importação CSV: importe pacientes de outro sistema via arquivo CSV (Configurações > Importar)
Campos obrigatórios: Nome e Telefone. Campos opcionais: Email, CPF, Data de Nascimento, Endereço, Convênio, Observações.
2.3 Ficha Completa do Paciente
Ao clicar em um paciente, você acessa a ficha completa com 10 abas de informação:
| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| Resumo | Visão geral com dados pessoais, próximos agendamentos e orçamentos |
| Timeline | Histórico cronológico de todas as interações com o paciente |
| Agendamentos | Lista de consultas passadas e futuras |
| Financeiro | Orçamentos e valores do paciente |
| Conversas | Histórico completo de mensagens WhatsApp |
| Planos | Planos de tratamento com sessões e progresso |
| Fotos | Galeria de fotos antes/depois/progresso |
| Odontograma | Mapa dental interativo com condições |
| Prescrições | Prescrições digitais emitidas |
| Contratos | Contratos assinados digitalmente |
2.4 Etiquetas e Tags Coloridas
Organize seus pacientes com etiquetas visuais. Exemplos: "VIP", "Urgente", "Ortodontia", "Convênio". Cada etiqueta tem uma cor para identificação rápida no Kanban.
- 1Acesse Configurações > Etiquetas para criar novas tags
- 2Na ficha do paciente ou no Kanban, clique no ícone de tag
- 3Selecione uma ou mais etiquetas para o paciente
- 4As tags aparecem nos cartões do Kanban para filtragem visual
2.5 Campos Personalizados
Cada clínica pode criar campos adicionais para capturar informações específicas do seu atendimento:
- Tipo de tratamento preferido
- Convênio e número da carteirinha
- Indicado por quem
- Qualquer informação relevante para sua clínica
Configure em Configurações > Campos Personalizados. Os campos aparecem automaticamente na ficha do paciente.